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Comment gérer son argent ?

La question revient souvent et demande avant tout la mise à plat de votre situation. Les obligations du métier de conseiller en gestion de patrimoine repose sur différents statuts et obligations dont la conséquence est un lourd parcours administratif que j'ai souhaité rendre abordable et didactique lors de nos accompagnements. En effet en tant que conseiller en investissement financier j'ai l'obligation de connaître mon client et vice versa. Tout repose sur la confiance, quelques justificatifs et une honnête compréhension et définition de vos besoins.

Les différents supports d'investissements constitue la conséquence de la mise à plat de votre situation financière personnelle. Donc pour répondre à la question de votre gestion de vos finances personnelles je dirai avant tout qu'elle est sur mesure et qu'il n'existe aucune réponse universelle à ce stade. Nous construisons ensemble vos propres solutions.

Où placer son argent pour qu'il rapporte ?

Encore une fois cette question très présente lors des premiers échanges avec mes clients ne trouve pas de réponse toute faite. Comme il n'existe pas d'outil de placement universel il faut considérer le ratio bénéfice/risques et donc où placer son argent revient à dire qu'est-ce qui correspond à votre profil d'investisseur ? Prudent, équilibré, dynamique ? De cette question découleront les solutions qui vous correspondent. Je peux d'ores et déjà vous parler de défiscalisation, de LMNP, de bourse, de rentabilité à 2 chiffres mais si ces investissements ne se trouvent pas dans votre champ de compréhension ou encore vos capacités financières alors un intéressant travail d'accompagnement financier pédagogique devrait précisément vous permettre d'atteindre vos objectifs.

C'est tout le sens des services proposés par mon cabinet de gestion.